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寻找细分赛道的“隐形冠军”系列之一:乘风而起 一众优质标的驭风前行

助赢资讯 助赢资讯 7个月前 (12-05) 141次浏览

小柚财经:寻找细分赛道的“隐形冠军”系列之一:乘风而起 一众优质标的驭风前行

  本期投资提示:

  “隐形冠军”企业最早由德国管理学家赫尔曼·西蒙提出,是指那些不为公众所熟知,却在某个细分行业或市场占据领先地位,拥有核心竞争力和明确战略,其产品、服务难以被超越和模仿的中小型企业。

  本篇报告为寻找细分赛道的“隐形冠军”系列之一。此前我们在10 月16 日发布《寻找通信领域的专精特新“小巨人”》报告,该报告以“专精特新”和制造业单项冠军角度入手,寻找通信领域入围的相关优质公司(共18 家通信领域上市公司入围)。本篇系列报告则从“隐性冠军”角度入手,寻找细分赛道占据领先地位,可能不为公众熟知,但产品和服务具备优势的优质中小型企业。

  本系列一重点围绕汽车电子、光伏支架、精密线材等细分领域,寻找其中“隐形冠军”。事实上随着应用领域不断深入和细化,近期市场已经开始陆续关注到部分细分赛道的领军或者头部企业,后续我们将继续挖掘更多细分赛道“隐形冠军”。这些企业往往是在一些传统环节凭借长期积累逐步获得头部地位(如线材行业的新亚电子),或者切入高速成长、有技术迭代等变化的赛道中取得行业领先地位(如新能源车连接器行业的瑞可达)。

  我们认为细分赛道仍存在较多机会,而相关头部公司逐步得到关注也存在很大必然性,主要体现在:在国产化替代持续进行的大背景下,从低端器件/环节衍生到中高端器件/环节,国内厂商的能力逐步得到验证,一方面往高端产品领域进行拓展取得一定突破,一方面相较于海外厂商而言,国内厂商在效应速度和交付周期上往往具备显著优势。

  在国产替代大背景下,细分赛道逐步涌现优质头部公司,如新能源汽车高压连接器赛道的瑞可达;光伏支架赛道的意华股份;汽车电子产品赛道的合兴股份;精细线材赛道的新亚电子。建议关注类似细分赛道的“隐形冠军”:

  (一)瑞可达:新能源汽车高压连接器行业领军。瑞可达专业从事连接器产品,是国家级专精特新小巨人企业,公司产品主要应用领域系通信领域及新能源汽车领域。

  (二)意华股份:光伏支架行业头部企业,高速连接器具先发优势。意华股份专注于以通讯为主的连接器及其组件和光伏跟踪支架等产品,并提供完善的互连产品应用解决方案。

  (三)合兴股份:专注汽车电子部件,新能源产品乘风而起。公司业务分为汽车电子和消费电子,2017 年-2020 年公司汽车电子营收占比维持在70%左右。

  (四)新亚电子:精细电子线材领域头部企业。公司产品广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。其中主要营收来源是消费电子和工业线,2020 年营收占比为74.83%。

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